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Clientes

La sección Búsqueda de clientes es el punto de partida: cada crédito pertenece a un cliente.

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Buscar clientes

Escribí en el buscador y FinUp filtra a medida que tipeás por DNI, nombre o apellido. La lista se carga de a páginas a medida que bajás.

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Alta de un cliente

En Búsqueda de clientes → Nuevo Cliente cargás, como mínimo, DNI, Nombre y Apellido. El DNI es único dentro del negocio: si ya existe, FinUp te avisa. El resto de los datos se completan después, desde la ficha del cliente, con el botón Editar Datos:

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Verificación en ARCA y BCRA

Con el DNI, FinUp puede consultar:
  • ARCA (ex AFIP): constancia de inscripción — nombre, CUIT/CUIL, estado, actividad, monotributo y domicilio fiscal.
  • BCRA: situación en la Central de Deudores y cheques rechazados.
El resultado se guarda como una verificación en la ficha del cliente, con fecha y hora. Podés ver la última verificación o correr una nueva cuando quieras.
Consultar ARCA requiere que el negocio tenga configurada la integración. Si no lo está, vas a ver un aviso de que el servicio no está disponible.

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Editar

  • Editar: en la ficha del cliente, el botón Editar Datos abre el formulario con contacto y domicilio. Si cambiás el DNI, se valida que no exista otro cliente con ese DNI.
  • Archivos: desde la ficha también podés Cargar archivo (DNI, recibos, servicios, etc.) y verlos o descargarlos. Sólo un administrador puede Eliminar un archivo.
Verificá al cliente antes de otorgar el crédito: la situación en BCRA y el estado en ARCA te ayudan a decidir.